São nove contos. O primeiro se passa num salão aristocrático da Belle Époque paulistana, no começo do século passado. Há uma elegante recepção e Lucila, filha dos donos da casa, deixa os convidados preocupados ante a sua estranha tristeza. Durante a festa, um coral formado por meninas de um orfanato patrocinado por Lucrécia, mãe de Lucila, apresenta uma série de bonitas canções. No fim, Lucila é chamada para cantar o célebre “O Dueto dos Gatos”, de Rossini, juntamente com sua prima Irene, a primeira soprano. A peça é curta, movimentada e muito alegre. Todos se divertem inclusive aquela que parecia triste no início da festa. Seus pais ficam aliviados, parece que “O Dueto dos Gatos” curou a melancolia da jovem. Porém, uma grande surpresa está para aparecer no final da noite.