Em 1938, às vésperas da Segunda Guerra, Thomas Heiselberg se vê forçado a abandonar sua brilhante carreira de publicitário em uma empresa americana com filiais na Alemanha e decide colocar seus talentos a serviço do maquinário nazista. Enquanto isso, em Leningrado, Aleksandra Vaisberg, filha de um intelectual judeu, tem que tomar uma decisão difícil: seus pais logo serão condenados como inimigos do povo; para salvar seus irmãos mais novos de um destino similar, ela precisa se aliar ao regime que trouxe a ruína para sua família. Enfrentando as dúvidas morais de um mundo que desmorona, Thomas e Aleksandra decidem sobreviver a qualquer preço. Eles estão integrados ao mesmo mecanismo: a ideia de fazer o mal menor. Às vésperas da declaração de guerra entre a Alemanha e a União Soviética, os dois constroem um elaborado plano que pode marcar o rumo de suas vidas, e mudar o curso da história.